Јошино Такигава е во посета на семејниот гроб на неговиот пријател. Откако стигнал таму, ја дочекале Еванџелин Јамато, жена во потрага по неговиот пријател Махиро Фува, која заминала пред еден месец да го пронајде убиецот на неговото семејство без никакви траги за тоа кој би можел да биде. Евангелин го информира Јошино дека две места каде што е забележан Махиро се ставени во карантин, поради епидемија. Кога Евангелин го испрашува Јошино во пушка, Махиро не доаѓа од никаде и брзо го спасува и може да запре куршуми во воздух, тврдејќи дека имал договор со волшебничка; не само која било, туку и најсилната волшебничка, Хаказе Кусарибе, која вети дека ќе помогне со нејзината магија да го пронајде убиецот на неговото семејство, за да може самиот да го убие убиецот Откако го спаси Јошино, Махиро го информира за епидемијата, проклетство што ги претвора живите суштества во метал, тврдејќи дека кланот Кусарибе планира да го оживее Дрвото на Зетсуен што може да го уништи светот.
