Арим се враќала дома после работа, пијана и потрошена кога пред неа се појавува убав човек кој се претставува како „врколак“. Тој ја прашува Арим дали може да остане малку во нејзината куќа. Поради ова барање на човекот-волк, Арим и Тен ја започнуваат нивната динамична кохабитација. Прекрасниот врколак, Тен, е привлечен од мирисот на Арим и ја избира за своја „друга“. Арим ја учи Тен за човечката култура и општество и почнува да чувствува некаква топлина во нејзиното срце