Резиме
Приказната се фокусира на младиот јазичен гениј и универзитетски професор Теста. Неговиот постар, наредникот Роса, го воведува во Сојузничкиот оддел за криптанализа. Таму, тој има за задача да го скрши кодот на непријателските врколаци, кој врските го користат за да ги шифрираат своите радиопреноси. Теста е зачудена, бидејќи единствениот звук што го создава шифрираниот код е завивање на волк. Неговото истражување не дава никакви резултати и тој решава да фати жив врколак за подобра криптанализа. Откако ги исцрпи сите можни средства, тој конечно најде женски врколак, Јонага.
Адаптација со три поглавја на победникот на наградата Shonen Jump + x Animax Anime Scenario, за која беше судија уметникот, Акира Акатсуки.