Сузу е 16 годишно девојче кое никогаш немало момче и може да разбере што размислуваат животните. Таа наоѓа повредена мачка, Ноар и ја носи дома да се грижи за неа. Следното утро мачката се претвора во момче по име Ноа. Постојат луѓе кои се обидуваат да го фатат Ноар / Ноа контролирајќи го умот на мачките и принудувајќи ги да ги напаѓаат Сузу и Ноа. Ноа е решена да остане со Сузу и ја замолува да го добие своето дете. Симпатична и средношколка Сузу како дете, има афинитет кон животните. Не беше свесна колку толку, сè до денот кога голема црна мачка буквално и падна во рацете! Таа се буди откако ја однесе повредената мачка дома да си ги лекува раните и во нејзината спална соба наоѓа голо момче „Ноа“! Тој тврди дека е мачката, „Ноар“. Се чини дека некој го следи Ноар бидејќи одеднаш се нападнати од мачки. Сузу може да насети дека се контролираат против нивната волја. По нивното бегство, Ноар / Ноа е импресиониран од нејзината храброст и фактот дека таа може да разбира животни - толку многу што тој ја замоли да ги има своите бебиња! Сиромашна Сузу, што треба да прави со ова момче-мачка, кое е решено да остане близу до неа, МНОГУ близу? А што е со оние кои се исто толку решени да го вратат Нур?
